Cнилась Хоббитания 19того века. Вернее, скорее всё-таки Гондор. Пафосное сочетание уродливых конструкций, бесконечных лестниц с тяжелыим гвоздями, каких-то фабрик - с гордой осанкой башен. Порт. Дворец, по слухам, под незапамятной маг. защитой, торговля с харадскими темнокожими пиратами и шум таверен.
Правнук Фродо работает в одной из них, постоянно огрызаясь и зубоскаля на своего нанимателя и заботясь о младшей сестренке.
Духовный наследник Гендальфа подрабатывает где-то по бумажным работам, часто пропадает в поисках древних трактатов, и вот недавно только вернулся с какой-то меговой серебрянной вещью - несколько полос шириной в фалангу пальца причудливо переплетены, как гарда шпаги, вот только защищают запястье, участок едва выше локтя и едва за плечом - и через сплетения очень удобно проходит рука, это надевается - и до плеча.
Возвращается старший (косматые седые брови, суровый, и в то же время искатель приключений) выцепляет млашего из таверны и начинает втирать про то, что наступают последние дни.
А младший, безусловно, давно в своего товарища влюблён и в это время, не слушая про последние дни, сочиняет очередные вирши, прославляющие оные брови. Но на решение "немедленно уйти" реагирует по-хоббитчьи: нефига. Дескать, надо с работадателем договориться, к родителям зайти, и вот завтра - это ещё куда ни шло. Но не сейчас сразу.